Партнер - сделки по ГП с 1С

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Партнер - сделки по ГП с 1С by Mind Map: Партнер - сделки по ГП с 1С

1. Производство (информация уходит в 1С)

1.1. Ответственный: менеджер

1.1.1. Занесение дополнительной информации в Сделку

1.1.1.1. Плановый срок производства

1.2. Автоматизация

1.2.1. Бизнес-процесс инициации производства в 1С (информация уходит в 1С)

1.2.1.1. Запускается автоматически при переводе сделки в статус "Производство". 1. Создается заказ на производство

1.2.2. Чат-бот уведомление менеджеру и руководителю, если сделка находится на стадии "Производство" после наступления даты в поле "Плановой срок производства"

1.2.3. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

1.2.4. Уведомление менеджеру за Х дней до окончания срока производства. Повторные уведомления каждые Y дней.

1.3. Когда товар произведен и бригадир закрыл сделку по производству в 1С сделка меняет статус на "Оформление реализации" (информация приходит из 1С)

2. Проектирование проекта (информация уходит в 1С)

2.1. Отвественный: менеджер

2.1.1. Согласовывает макет

2.1.2. Принимает результат работ задачи на разработку графического макета

2.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

2.1.3.1. Производственное направление

2.1.3.1.1. Изготовление корпуса готовой продукции

2.1.3.1.2. Столешница из постформинга

2.1.3.1.3. Фасады от стороннего поставщика

2.1.3.1.4. Стекло от стороннего поставщика

2.1.3.1.5. Двери купе для шкафов-купе

2.1.3.1.6. Изделия из Камня

2.1.3.1.7. Клееная мойка из камня

2.1.3.1.8. Гнутая мойка из камня

2.1.4. Занесение информации на диск

2.1.4.1. Согласованный графический макет

2.1.4.2. Карта составных заказов

2.1.4.3. Техническая документация

2.1.4.4. Счет от партнеров

2.1.4.5. Внутренняя смета (интегрируется в 1С из Базис менеджер и копироется проектировщиком в папку Битрикс24)

2.2. Отвественный: проектировщик

2.2.1. Разрабатывает графический макет

2.2.2. Закрывает задачу на разработку графического макета

2.3. Автоматизация

2.3.1. Бизнес-процесс "Проектирования"

2.3.1.1. Запускается автоматически при на этапе "Проектирование проекта" 1. Ставится задача на разработку графического макета, ответственный руководитель производства, наблюдатель менеджер. 2. Срок выполнения заполняется на основании поля в сделке "Срок проектирования". 3. В задаче указана информация: - номер сделки (с ссылкой на сделку). - ссылка на диск 4. В задачу нужно добавить - графический макет согласован - карта составных заказов составлена - счет на заказ у партнеров сформирован

2.3.2. Бизнес-процесс "Подготовки технической документации"

2.3.2.1. Запускается автоматически при на этапе "Проектирование проекта" 1. Ставится задача на разработку технической документации, ответственный руководитель производства, наблюдатель менеджер. 2. Срок выполнения заполняется на основании поля в сделке "Срок производства минус 10 дней". 3. В задаче указана информация: - номер сделки (с ссылкой на сделку). - ссылка на диск 4. В задачу нужно добавить - внутренняя смета подготовлена и распечатана - техническая документация подготовлена

2.3.3. Бизнес-процесс согласования графического макета, оплата счетов сторонних поставщиков, контроль прихода товара от внешних поставщиков.

2.3.3.1. Запускается вручную конструктором. 1. Конструктор прикладывает к процессу графический макет и пишет комментарий. 2. Задание уходит менеджеру, он согласовывает графический макет или пишет комментарий для доработки макета. В случае отказа конструктор получает Бизнес-процесс (БП) с правками, меняет графический макет и снова его прикладывает в БП. 3. Менеджер запрашивает у поставщиков счета, прикладывает их к бизнес-процессу и указывает по каждому из них дату поставки. После этого процесс уходит руководителю производства. 4. Руководитель проверяет счета. - В случае если менеджер допустил ошибки, руководитель производства принимает решение внести правки самостоятельно или отправить на доработку менеджеру с указанием комментариев. - В случае согласования руководитель передает счета в Бухгалтерию и дожидается оплаты счета Бухгалтерией, процесс переходит на Менеджера. 5. Менеджер ознакамливается с тем, что счета оплачены (на данной стадии есть возможность изменить дату поставки товара от поставщика). 6. В дату ожидаемой поставки товара менеджеру приходит уведомление с вопросом пришла ли поставка по этому счёту. Если пришла – фиксируется, что поставка по данному счёту пришла. Если не пришла, то система уточняет следующую дату поставки. 7. Все менеджеры ожидающие доставку на текущую дату от поставщика чей заказ пришел, получают уведомление.

2.3.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Проектирование проекта" не изменился в течении X дней со дня оплаты и учетом времени на проектирование. Повторные уведомления каждые Y дней (заполняется на основании поля срок проектирования).

2.3.5. Автоматическое уведомление руководителю о том, что статус сделки "Проектирование проекта" не изменился в течении X дней со дня оплаты и учетом времени на проектирование. Повторные уведомления каждые Y дней (заполняется на основании поля срок проектирования).

2.3.6. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

2.4. На 3 пункте БП согласования Графического макета сделка переходит на стадию "Производство"

3. Лид

3.1. Информация попадающая/заполняемая в лиде

3.1.1. Имя

3.1.2. E-Mail

3.1.3. Телефон

3.2. Каналы

3.2.1. E-Mail

3.2.2. Телефон

3.2.3. Открытые линии

3.2.4. Формы на сайте

3.3. Источники

3.3.1. Холодные звонки

3.3.2. Сайт партнера

3.3.3. Сарафан

3.3.4. Контекст

3.3.5. Instagram

3.3.6. VK

3.4. Ответственный: менеджер по заявкам

3.4.1. Сбор первичных данных

3.4.1.1. ФИО

3.4.1.2. Номер телефона

3.4.1.3. E-mail

3.4.1.4. Должность

3.4.1.5. Название организации

3.4.1.6. Услуга

3.4.1.6.1. ГП

3.4.1.6.2. Камень

3.4.1.6.3. Услуги

3.5. Статус лидов

3.5.1. Не обработан

3.5.2. В обработке

3.5.3. Конвертация в сделку и контакт (сконвертирован)

3.5.4. Некачественный лид

3.5.4.1. Спам

3.5.4.2. Ошиблись номером

3.5.4.3. Внутренний звонок

3.6. Автоматизация

3.6.1. Интеграция телефонии с IP телефонией Asterisk

3.6.2. Интеграция с 1С:

3.6.2.1. Автоматическая выгрузка заказов и счетов из Б24 в 1С с учетом номенклатуры

3.6.3. Все документы предлагаем хранить в папке на диске в портале

3.6.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что лид не обработан более Х часов

3.6.5. Автоматическое уведомление руководителю о том, что лид не обработан более Y часов

3.7. Конвертация в Контакт-Компанию-Сделку (ГП)/Контакт-Компанию-Сделку (Услуги)/Контакт-Компанию-Сделку (Камень)

4. Уточнение информации (информация уходит в 1С)

4.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

4.1.1. Выявляет потребность

4.1.2. Занесение дополнительной информации в Контакт (информация уходит в 1С)

4.1.2.1. ФИО (перенос из Лида)

4.1.2.2. Номер телефона (перенос из Лида)

4.1.2.3. E-mail (перенос из Лида)

4.1.2.4. Должность (перенос из Лида)

4.1.2.5. Рассылать рассылку (галочка)

4.1.3. Занесение дополнительной информации в Компанию

4.1.3.1. Реквизиты (информация уходит в 1С)

4.1.3.2. Адрес организации (информация уходит в 1С)

4.1.3.3. Местонахождение

4.1.3.3.1. Местный

4.1.3.3.2. Удаленный район

4.1.3.4. Тип организации

4.1.3.4.1. Производитель мебели

4.1.3.4.2. Торговое предприятие

4.1.3.4.3. Магазин мебели

4.1.3.4.4. Свободный дизайнер

4.1.3.4.5. Розничный клиент

4.1.3.5. Заказывает

4.1.3.5.1. Готовая продукция

4.1.3.5.2. Услуги

4.1.3.5.3. Изделия из камня

4.1.3.6. Условия работы

4.1.3.6.1. Стандартные

4.1.3.6.2. Свои

4.1.4. Занесение дополнительной информации в Сделку (создается заказ покупателя в 1С)

4.1.4.1. Товары

4.1.4.2. Не забыть продать (список уточняется)

4.1.4.2.1. Наполнение

4.1.4.2.2. Фартук

4.1.4.2.3. Другое

4.1.4.3. Статус сделки

4.1.4.3.1. Эконом

4.1.4.3.2. Средний уровень

4.1.4.3.3. Средний +

4.1.4.3.4. Премиум

4.2. Автоматизация

4.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

4.2.2. Автоматическое создание папки на диске для каждой сделки, с указанием ссылки на папку в сделке.

4.2.3. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что сделка не обработан более Х часов

4.2.4. Автоматическое уведомление руководителю о том, что лид не обработан более Y часов

4.3. После выявления потребности сделка меняет статус на "Создание и согласование макета"

5. Создание и согласование макета (информация уходит в 1С)

5.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

5.1.1. Составляет и согласовывает дизайн 3D макет

5.1.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

5.1.2.1. Товары (информация приходит из 1С)

5.1.3. Занесение информации на диск

5.1.3.1. Дизайн макет

5.2. Автоматизация

5.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

5.2.2. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Создание и согласование макета" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

5.2.2.1. Автоматическое уведомление руководителю о том, что статус сделки "Создание и согласование макета" не изменился в течении X дней. Повторные уведомления каждые Y дней. По сделкам Средний +, Премиум.

5.3. Сделка переводится в статус "Составление заказа покупателя" после согласования дизайн макета

6. Получение оплаты (информация уходит в 1С)

6.1. Ответственный: менеджер

6.1.1. Корректирует получение средств

6.1.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

6.1.2.1. Дата проектирования

6.1.2.2. Дата готовности проекта

6.1.2.3. По сделке оплачено (информация приходит из 1С)

6.1.2.4. Сумма по сделке

6.2. Автоматизация

6.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

6.2.2. Бизнес-процесс изменения стадии сделки

6.2.2.1. Запускается автоматически при изменении значения в поле "Оплачено" 1. Если поле в Сделке «Срок проектирования» заполнен, сделка переходит на этап "Замеры" Если заполнено поле «Срок производства» сделка переходит на этап "Производство" 2. Если данные не заполнены, менеджеру приходит БП с запросом данных для полей «Срок проектирования» и «Срок производства» и повторяется п.1 текущего БП. 3.Заполняются поля «Дата проектирования», «Дата готовности проекта», на основе количества дней в полях «Срок проектирования» и «Срок производства» после старта данного БП.

6.2.3. Бизнес-процесс просчета

6.2.3.1. Запускается автоматически - высчитывается сумма "По сделке не оплаченно"= "Сумма по сделке" - "По сделке оплачено"

6.2.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Получение оплаты" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

6.2.5. Автоматическое уведомление руководителю производства о том, что статус сделки "Получение оплаты" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней. По сделкам Средний +, Премиум.

6.3. После получения оплаты, сделка переводится в статус "Замеры"

7. Сделка состоялась (информация уходит в 1С)

7.1. Ответственный: менеджер

7.1.1. Производит оценку работ

7.1.2. Производит после продажное ведение клиента

7.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

7.1.3.1. Оценка работ менеджера

7.1.3.2. Оценка скорости производства

7.1.3.3. Оценка качества товаров

7.1.3.4. Оценка сборки

7.2. Автоматизация

7.2.1. Дело менеджеру о том, что нужно получить оценку работ и предложить покупку дополнительных товаров (если проставить в сделке необходимые товары, они будут в данном уведомлении)

7.2.2. Бизнес-процесс автоматического заполнения поля сделки "Заказывает"

7.2.2.1. Запускается автоматически при переходе статуса сделки в "Сделка состоялась" 1. Если в сделке заполнено поле "Тип услуги" поле в Компании "Заказывает" добавляется значение указанное в "Тип услуги"

7.2.3. e-mail уведомление клиенту о выполнении заказа

7.2.4. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

8. Сделка не состоялась (информация уходит в 1С)

8.1. Ответственный: менеджер

8.1.1. Не устроила цена

8.1.2. Долго обрабатывали

8.1.3. Не подошел материал

8.1.4. Не подошла фактура

8.1.5. Не устроило качество образцов

8.1.6. Длительный срок изготовления

8.1.7. Нет возможности изготовить

8.1.8. Мы отказались

8.1.9. Неудобное расположение клиента

9. Составление заказа покупателя (информация уходит в 1С)

9.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

9.1.1. Формирует и отправляет договор клиенту

9.1.2. Выставляет счет (информация уходит в 1С)

9.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

9.1.3.1. Срок производства (обязательное поле) - значение по умолчанию - У Число! (срабатывает после оплаты)

9.1.3.2. Товары (корректируется цена, изменяется номенлатура)

9.1.3.3. Занесение информации на диск

9.1.3.3.1. Нестандартный договор

9.2. Автоматизация

9.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

9.2.2. Бизнес-процесс согласования нестандартного договора

9.2.2.1. В случае необходимости запускается вручную менеджером: 1. Менеджер прикладывает договор и пишет комментарий 2. Задание уходит к руководителю, он может либо отклонить договор с указанием причины отказа, либо согласовать его. - В случае согласования менеджер получает уведомление в бизнес процессах (БП) о согласовании договора, с возможностью закрыть БП - В случае отказа менеджер получает БП с правками, меняет договор и снова его прикладывает в бизнес-процесс.

9.2.3. Автоматические формирование договора средстами стандартного генератора документов Битрикс24

9.2.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Составление заказа покупателя" не изменился в течении Х часов. Повторные уведомления каждые Y часов.

9.2.5. Автоматическое уведомление руководителю о том, что статус сделки "Составление заказа покупателя" не изменился в течении X дней. Повторные уведомления каждые Y дней. По сделкам Средний +, Премиум.

9.3. После подготовки документов стадия сделки меняется на "Получение оплаты"

10. Замеры (информация уходит в 1С)

10.1. Ответственный: менеджер

10.1.1. Контролирует замерщиков

10.1.2. Занесение информации на диск

10.1.2.1. Замеры

10.1.2.2. Адрес объекта

10.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

10.1.3.1. Дата и время замеров

10.2. Отвественный: замерщик

10.2.1. Делает замеры

10.2.2. Прикладывает замеры к задаче

10.3. Автоматизация

10.3.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

10.3.2. Бизнес-процесс снятия замеров

10.3.2.1. Запускается автоматически при переходе сделки на этап "Замеры проекта" 1. Ответственному Менеджеру создается задача "Замеры по текущей сделке. В задаче указаны: - ФИО клиента - телефонный номером - название сделки - ссылка на сделку 2. Менеджер договаривается с замерщиком и ставит его исполнителем задачи. 3. Замерщик связывается с клиентом и пишет менеджеру дату и время получения замеров в задачу. 4. Замерщик прикладывает замеры в задачу менеджер. 5. Менеджер прикладывает замеры на диск и закрывает задачу по замерам. (В дальнейшем когда замерщики будут свои можно отмечать занятость замерщика в графике замеров в календаре).

10.3.3. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Замеры" не изменился в течении Х часов с момента проведения замеров. Повторные уведомления каждые Y часов. По сделкам Средний +, Премиум.

10.4. После сохранения замеров на диске, сделка переходит на этап "Проектирование проекта".

11. Оформление реализации (информация уходит в 1С)

11.1. Ответственный: менеджер

11.1.1. Получает пост оплату за готовое изделие

11.1.2. Согласовывает отправку товара и оформляет реализацию

11.1.3. Подписывает документы

11.1.4. Контролирует получение подписанного акта сборки

11.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

11.2.1. Дата установки

11.2.2. Дата доставки

11.2.3. Количество позиций в доставке

11.2.4. По сделке оплачено (информация приходит из 1С)

11.2.5. Занесение информации на диск

11.2.5.1. Акт монтажа

11.2.5.2. Акт получения товара

11.2.5.3. Фотографии объекта

11.3. Ответственный: сборщик

11.3.1. Собирает изделие

11.3.2. Подписывает акт монтажа

11.3.3. Фотографирует объект по указанию менеджера с разрешения заказчика.

11.3.4. Высылает фотографии маркетологу на почту/в чат/другой согласованный продукт.

11.4. Автоматизация

11.4.1. Дело менеджеру о звонке клиенту о том что изделие готово, нужно внести оплату. И дублирование сообщения менеджеру в чат от чат бота.

11.4.2. Бизнес-процесс монтажа

11.4.2.1. Запускается автоматически при заполнении поля сделки "дата установки" 1. Ответственному Менеджеру создается задача "Доставка по текущей сделке. В задаче указаны: - ФИО клиента - телефонный номером - название сделки - ссылка на сделку - дата доставки 2. Менеджер договаривается с установщиком и ставит его исполнителем задачи. 3. Установщик передает акт установки и акт получения товара менеджеру и добавляет фотографии в задачу. Так же фотографии объекта, если менеджер попросил его это сделать и заказчик дал разрешение на съемку. 4. Менеджер делает скан копии документов и сохраняет их на диск.

11.4.3. e-mail уведомление клиенту о готовности изделия после перехода в стадию сделки "Оформление реализации"

11.4.4. Бизнес-процесс получения пост оплаты

11.4.4.1. Запускается в ручную менеджером 1. Формируется счет на пост оплату. Сумма счета формируется по полю "По сделке не оплачено" - Если счет уже сформирован и приложен к сделке, БП начинается с п.3. текущего БП. 2. Счет прикладывается к сделке. 3. Далее создается шаблонное письмо со вложением счета. 4. Письмо отправляется контакту указанному в сделке.

11.5. Когда менеджер выполнил все действия стадии, сделка меняет статус на "Сделка состоялась"

12. Срок проектирования (обязательное поле) - значение по умолчанию - Х (срабатывает после оплаты)