Партнер - сделки по услугам с 1С

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Партнер - сделки по услугам с 1С by Mind Map: Партнер - сделки по услугам с 1С

1. Лид

1.1. Информация попадающая/заполняемая в лиде

1.1.1. Имя

1.1.2. E-Mail

1.1.3. Телефон

1.2. Каналы

1.2.1. E-Mail

1.2.2. Телефон

1.2.3. Открытые линии

1.2.4. Формы на сайте

1.3. Источники

1.3.1. Холодные звонки

1.3.2. Сайт партнера

1.3.3. Сарафан

1.3.4. Контекст

1.3.5. Instagram

1.3.6. VK

1.4. Ответственный: менеджер по заявкам

1.4.1. Сбор первичных данных

1.4.1.1. ФИО

1.4.1.2. Номер телефона

1.4.1.3. E-mail

1.4.1.4. Должность

1.4.1.5. Название организации

1.4.1.6. Услуга

1.4.1.6.1. ГП

1.4.1.6.2. Камень

1.4.1.6.3. Услуги

1.5. Статус лидов

1.5.1. Не обработан

1.5.2. В обработке

1.5.3. Конвертация в сделку и контакт (сконвертирован)

1.5.4. Некачественный лид

1.5.4.1. Спам

1.5.4.2. Ошиблись номером

1.5.4.3. Внутренний звонок

1.6. Автоматизация

1.6.1. Интеграция телефонии с IP телефонией Asterisk

1.6.2. Интеграция с 1С:

1.6.2.1. Автоматическая выгрузка заказов и счетов из Б24 в 1С с учетом номенклатуры

1.6.3. Все документы предлагаем хранить в папке на диске в портале

1.6.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что лид не обработан более Х часов

1.6.5. Автоматическое уведомление руководителю о том, что лид не обработан более Y часов

1.7. Конвертация в Контакт-Компанию-Сделку (ГП)/Контакт-Компанию-Сделку (Услуги)/Контакт-Компанию-Сделку (Камень)

2. Уточнение информации (информация уходит в 1С)

2.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

2.1.1. Выявляет потребность

2.1.2. Занесение дополнительной информации в Контакт (информация уходит в 1С)

2.1.2.1. ФИО (перенос из Лида)

2.1.2.2. Номер телефона (перенос из Лида)

2.1.2.3. E-mail (перенос из Лида)

2.1.2.4. Должность (перенос из Лида)

2.1.2.5. Рассылать рассылку (галочка)

2.1.3. Занесение дополнительной информации в Компанию

2.1.3.1. Реквизиты (информация уходит в 1С)

2.1.3.2. Адрес организации (информация уходит в 1С)

2.1.3.3. Местонахождение

2.1.3.3.1. Местный

2.1.3.3.2. Удаленный район

2.1.3.4. Тип организации

2.1.3.4.1. Производитель мебели

2.1.3.4.2. Торговое предприятие

2.1.3.4.3. Магазин мебели

2.1.3.4.4. Свободный дизайнер

2.1.3.4.5. Розничный клиент

2.1.3.5. Заказывает

2.1.3.5.1. Готовая продукция

2.1.3.5.2. Услуги

2.1.3.5.3. Изделия из камня

2.1.3.6. Условия работы

2.1.3.6.1. Стандартные

2.1.3.6.2. Свои

2.1.3.7. Чек бокс - "не спрашивать клиента по послепродажным действиям"

2.1.4. Занесение дополнительной информации в Сделку (создается заказ покупателя в 1С)

2.1.4.1. Товары

2.1.4.2. Не забыть продать (список уточняется)

2.1.4.2.1. Наполнение

2.1.4.2.2. Фартук

2.1.4.2.3. Другое

2.1.4.3. Статус сделки

2.1.4.3.1. Эконом

2.1.4.3.2. Средний уровень

2.1.4.3.3. Средний +

2.1.4.3.4. Премиум

2.2. Автоматизация

2.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

2.2.2. Автоматическое создание папки на диске для каждой сделки, с указанием ссылки на папку в сделке.

2.2.3. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что сделка не обработан более Х часов

2.3. После выявления потребности сделка меняет статус на "Просчет услуги"

3. Получение оплаты (информация уходит в 1С)

3.1. Ответственный: менеджер

3.1.1. Корректирует получение средств

3.1.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

3.1.2.1. Дата готовности проекта

3.1.2.2. По сделке оплачено (информация приходит из 1С)

3.1.2.3. Сумма по сделке

3.1.2.4. По сделке не оплачено

3.2. Автоматизация

3.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

3.2.2. Бизнес-процесс изменения стадии сделки

3.2.2.1. Запускается автоматически при изменении значения в поле "Оплачено" 1. Если поле в Сделке «Срок проектирования» заполнен, сделка переходит на этап "Проектирование проекта" Если заполнено поле «Срок производства» сделка переходит на этап "Производство" 2. Если данные не заполнены, менеджеру приходит БП с запросом данных для полей «Срок проектирования» и «Срок производства» и повторяется п.1 текущего БП. 3.Заполняются поля «Дата проектирования», «Дата готовности проекта», на основе количества дней в полях «Срок проектирования» и «Срок производства» после старта данного БП.

3.2.3. Бизнес-процесс просчета

3.2.3.1. Запускается автоматически - высчитывается сумма "По сделке не оплаченно"= "Сумма по сделке" - "По сделке оплачено"

3.2.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Получение оплаты" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

3.2.5. Автоматическое уведомление руководителю производства о том, что статус сделки "Получение оплаты" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней. По сделкам Средний +, Премиум,

3.3. После получения оплаты, сделка переводится в статус "Производство"

4. Сделка состоялась (информация уходит в 1С)

4.1. Ответственный: менеджер

4.1.1. Производит оценку работ

4.1.2. Производит после продажное ведение клиента

4.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

4.1.3.1. Оценка работ менеджера

4.1.3.2. Оценка скорости производства

4.1.3.3. Оценка качества товаров

4.1.3.4. Оценка сборки

4.2. Автоматизация

4.2.1. Дело менеджеру о том, что нужно получить оценку работ и предложить покупку дополнительных товаров (если проставить в сделке необходимые товары, они будут в данном уведомлении)

4.2.2. Бизнес-процесс автоматического заполнения поля сделки "Заказывает"

4.2.2.1. Запускается автоматически при переходе статуса сделки в "Сделка состоялась" 1. Если в сделке заполнено поле "Тип услуги" поле в Компании "Заказывает" добавляется значение указанное в "Тип услуги"

4.2.3. e-mail уведомление клиенту о выполнении заказа, если чек бокс заполнен "не спрашивать клиента по послепродажным действиям" текст e-mail будет другим

4.2.4. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

5. Сделка не состоялась (информация уходит в 1С)

5.1. Ответственный: менеджер

5.1.1. Не устроила цена

5.1.2. Долго обрабатывали

5.1.3. Не подошел материал

5.1.4. Не подошла фактура

5.1.5. Не устроило качество образцов

5.1.6. Длительный срок изготовления

5.1.7. Нет возможности изготовить

5.1.8. Мы отказались

5.1.9. Неудобное расположение клиента

6. Производство (информация уходит в 1С)

6.1. Ответственный: менеджер

6.1.1. Занесение дополнительной информации в Сделку

6.1.1.1. Плановый срок производства

6.2. Автоматизация

6.2.1. Бизнес-процесс инициации производства в 1С (информация уходит в 1С)

6.2.1.1. Запускается автоматически при переводе сделки в статус "Производство". 1. Создается заказ на производство

6.2.2. Чат-бот уведомление менеджеру и руководителю, если сделка находится на стадии "Производство" после наступления даты в поле "Плановой срок производства"

6.2.3. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

6.3. Когда товар произведен и бригадир закрыл сделку по производству в 1С сделка меняет статус на "Оформление реализации" (информация приходит из 1С)

7. Составление заказа покупателя (информация уходит в 1С)

7.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

7.1.1. Формирует и отправляет договор клиенту

7.1.2. Выставляет счет (информация уходит в 1С)

7.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

7.1.3.1. Срок производства (обязательное поле) - значение по умолчанию - У Число!

7.1.3.2. Товары (корректируется цена, изменяется номенлатура)

7.1.3.3. Адрес объекта

7.1.3.4. Занесение информации на диск

7.1.3.4.1. Нестандартный договор

7.2. Автоматизация

7.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

7.2.2. Бизнес-процесс согласования нестандартного договора

7.2.2.1. В случае необходимости запускается вручную менеджером: 1. Менеджер прикладывает договор и пишет комментарий 2. Задание уходит к руководителю, он может либо отклонить договор с указанием причины отказа, либо согласовать его. - В случае согласования менеджер получает уведомление в бизнес процессах (БП) о согласовании договора, с возможностью закрыть БП - В случае отказа менеджер получает БП с правками, меняет договор и снова его прикладывает в бизнес-процесс.

7.2.3. Автоматические формирование договора средстами стандартного генератора документов Битрикс24

7.2.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Составление заказа покупателя" не изменился в течении Х часов. Повторные уведомления каждые Y часов.

7.3. После подготовки документов стадия сделки меняется на "Получение оплаты"

8. Оформление реализации (информация уходит в 1С)

8.1. Ответственный: менеджер

8.1.1. Согласовывает отправку товара и оформляет реализацию

8.1.2. Подписывает документы

8.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

8.2.1. Дата доставки

8.2.2. Количество позиций в доставке

8.2.3. По сделке оплачено (информация приходит из 1С)

8.2.4. Занесение информации на диск

8.2.4.1. Акт получения товара

8.2.4.2. Фотографии объекта

8.3. Автоматизация

8.3.1. Дело менеджеру о звонке клиенту о том что изделие готово, нужно внести оплату. Если нужна пост оплата. И дублирование сообщения менеджеру в чат от чат бота.

8.3.2. e-mail уведомление клиенту о готовности изделия после перехода в стадию сделки "Оформление реализации"

8.3.3. Бизнес-процесс получения пост оплаты

8.3.3.1. Запускается в ручную менеджером 1. Формируется счет на пост оплату. Сумма счета формируется по полю "По сделке не оплачено" - Если счет уже сформирован и приложен к сделке, БП начинается с п.3. текущего БП. 2. Счет прикладывается к сделке. 3. Далее создается шаблонное письмо со вложением счета. 4. Письмо отправляется контакту указанному в сделке.

8.4. Когда менеджер выполнил все действия стадии, сделка меняет статус на "Сделка состоялась"

9. Просчет услуги (информация приходит из 1С)

9.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

9.1.1. Просчитывает услугу

9.1.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

9.1.2.1. Товары

9.2. Автоматизация

9.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

9.2.2. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Просчет услуги" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

9.3. Сделка переводится в статус "Составление заказа покупателя" после просчета услуги